Ressources
Guides, méthodes et outils pour rééquilibrer votre portefeuille.
Pourquoi contrôler la dérive de son portefeuille ? L’approche de Vanguard
Vanguard rappelle qu’un portefeuille peut progressivement s’éloigner de son allocation cible sans aucune intervention de l’investisseur. Comprendre et contrôler cette dérive permet de maintenir un niveau de risque cohérent avec ses objectifs.
Diversifier son portefeuille pour mieux maîtriser le risque
Pourquoi diversifier son portefeuille ? Découvrez comment répartir ses investissements entre différentes classes d’actifs, zones géographiques et horizons afin de limiter la concentration du risque et de conserver une stratégie cohérente dans le temps.
Rééquilibrage et rotation tactique d’un portefeuille d’ETF
Comment distinguer un simple rééquilibrage d’une rotation tactique ? Découvrez quand intervenir, pourquoi privilégier des seuils de dérive et comment éviter les décisions dictées par les mouvements de marché.
Le portefeuille 4 saisons (All Weather) : une allocation pour tous les cycles économiques
Découvrez le portefeuille 4 saisons (All Weather) de Ray Dalio : une stratégie d’investissement diversifiée conçue pour résister à tous les cycles économiques.
Rééquilibrer trop souvent n'est pas toujours optimal : ce que montre l'étude Vanguard
Découvrez ce que révèle l'étude Vanguard sur la fréquence idéale de rééquilibrage et les compromis entre risque, dérive du portefeuille et coûts de transaction.
Comprendre le rééquilibrage
Pourquoi rééquilibrer un portefeuille, à quelle fréquence intervenir et comment utiliser les versements, les seuils et les outils de calcul pour conserver son allocation cible.
Investissement progressif
Pourquoi investir progressivement ? Découvrez les avantages, les limites et les bonnes pratiques du Dollar-Cost Averaging (DCA), une méthode qui consiste à investir régulièrement plutôt qu'à chercher le meilleur moment pour entrer sur les marchés.
Le Portefeuille Permanent de Harry Browne : une stratégie simple et robuste
Harry Browne, économiste américain et défenseur de l’investissement passif, a développé une approche d’allocation d'actifs simple, robuste et intemporelle :